保有銘柄の構成比ページの使い方と活用法

保有銘柄構成比ページは、あなたが登録した保有銘柄をグラフで分かりやすく可視化できるページです。
評価額・取得額・配当金額といった切り口で比率を表示できるため、数字だけでは見えにくい「資産の全体像」を直感的に把握できます。

さらに、国別・業種別・資産タイプ別などの多彩なフィルタリング機能に対応しており、投資対象を細かく絞り込んで分析できます。
また、配当利回り帯別の構成比や、タグを使ったテーマごとの比率も確認できるため、投資スタイルに合わせた分析が可能です。

このページを活用することで、

• 自分のポートフォリオがどの分野に偏っているのか
• 配当のバランスがどのようになっているのか

を一目で把握でき、効率的な資産管理に役立ちます。

基本的な操作方法

保有銘柄構成比ページでは、さまざまな表示モードやフィルタを使ってポートフォリオを分析できます。
まずは機能の全体像を把握しましょう。

これらのモードやフィルタを理解したら、実際の操作はとてもシンプルです。

パソコン表示で基本的な操作方法

スマホ表示で基本的な操作方法

グラフの見方

保有銘柄構成比ページでは、複数のグラフを切り替えて表示することができます。
それぞれのグラフはポートフォリオの特徴を異なる角度から把握するのに役立ちます。

グラフはドーナツ、棒グラフ、ツリーマップなど複数の表示形式を切り替えることができます。
データを異なる角度から見直すことで、新しい気づきを得られるのが特徴です。

月別配当金グラフ

12か月ごとの配当金受取額を棒グラフで表示します。
年間を通じて配当の偏りがあるか、特定の月に集中しているかを把握するのに役立ちます。
毎月安定した配当を目指す方に特に便利なグラフです。

銘柄別構成比

ポートフォリオ全体の中で、各銘柄がどれくらいの割合を占めているかを示します。
特定の銘柄に偏りすぎていないかを確認する際に便利です。

業種別構成比

保有している銘柄を業種ごとにまとめて表示します。
業種が偏っている場合、景気変動の影響を強く受けやすくなるため、業種分散の状況を把握するのに役立ちます。

国別構成比

日本株と米国株など、国ごとの比率を確認できます。
海外投資を含めたグローバルな資産配分をチェックする際に活用できます。

配当利回り帯別構成比

利回りごとに銘柄を区分し、全体のバランスを表示します。
高配当銘柄に偏っているか、それとも利回りが分散されているかを直感的に確認できます。

景気感応度別構成比

景気の変動に敏感な業種と安定的な業種に分けて、保有銘柄の比率を表示します。
景気サイクルに応じたリスクの偏りを確認し、全体の安定度を把握するのに適しています。

タグ別・タググループ別構成比

自分で設定したタグごとに分類して構成比を表示します。
例えば「高配当株」「成長株」「REIT」などテーマ別に整理することで、投資スタイルに沿った分析が可能です。

活用法：どのように役立つか

保有銘柄構成比ページのグラフは、単なるデータの表示にとどまらず、日々の管理や今後の方針を考えるうえで大きな助けになります。

• リスクの偏りを把握できる
  業種別・国別・景気感応度別のグラフを確認することで、特定の業種や地域に資産が集中していないかを客観的に見直せます。
• 配当の安定性を確認できる
  月別配当金グラフでは、年間を通じた配当の分布を把握できます。
  ある月に集中していないか、毎月安定的に受け取れるかが一目で分かります。
• 資産全体のバランスを整理できる
  配当利回り帯別や銘柄別構成比を見れば、高配当銘柄と中利回り銘柄の比率を調整するなど、全体のバランスを考える参考になります。
• 自分の投資スタイルに沿った整理ができる
  タグ別構成比を使えば、「高配当株」「ETF」「成長株」など自分で設定した切り口で資産を俯瞰できます。
  テーマごとに配分を見直したい場合に便利です。

このように、構成比ページは「資産を数字として管理する」だけでなく、全体像を見える化することで安心感や次のアクションのヒントを得られる場として役立ちます。

よくある質問：グラフが表示されない・数値が合わない場合の対処法

グラフが表示されないのですが、どうすればいいですか？

保有銘柄データがまだ登録されていない場合や、フィルタ条件で対象がゼロになっているとグラフは表示されません。条件をリセットして確認してください。
また、通信環境が不安定な場合にも表示が遅れることがありますので、再読み込みをお試しください。

数値が合っていないように見えるのはなぜですか？

表示モード（配当金額・評価額・取得額）や税引前/税引後の切り替えによって、数値が変わる場合があります。表示条件を再確認してみてください。

一部の銘柄がグラフに表示されません。

個別銘柄除外フィルタやタグフィルタで対象外になっている可能性があります。
フィルタ設定を確認のうえ、必要に応じて条件を外してください。

まとめ：構成比ページを活用してポートフォリオの全体像を把握しよう

保有銘柄構成比ページは、数字だけでは見えにくいポートフォリオの姿を、グラフで直感的に把握できる便利な機能です。

• 銘柄別・業種別・国別・景気感応度など、複数の切り口で構成比を確認できる
• 月別配当金や配当利回り帯別のグラフで、配当の分布や安定性を把握できる
• タグ機能を組み合わせて、自分の投資スタイルに沿った分析が可能になる

これらを組み合わせることで、「自分の資産がどんな特徴を持っているか」 を一目で整理できます。

日常の管理に取り入れれば、過度な偏りを避けたり、配当の安定性を確認したりと、ポートフォリオをより理解しやすくなります。
構成比ページをぜひ活用して、あなたの資産管理をさらに効率的で安心できるものにしていきましょう。